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“十二五”期间城市轨道交通产业发展回顾

 

  自1965年第一条地铁线路投建至2015年底的五十年中,全国城市轨道交通的发展大体可分为三个阶段:起步阶段、提速起跑阶段和快速发展阶段,特别是“十二五”的5年间开通的线路里程较过去四十五年翻一番,载客量逐年攀升;建设规模持续增长,累计投资过万亿;地铁、轻轨系统的自主化水平不断提升,同时还开始了现代有轨电车、磁浮交通、跨座式单轨、市域快轨等四种新制式车辆的研发,并着手产业化,部分关键核心技术实现自主创新,自主化信号系统已投入应用,大幅降低了工程及设备造价;推动了全自动运行、互联互通及LTE等新兴技术的应用和发展,部分成果居世界领先地位;城市轨道交通已成为居民出行的重要交通工具,在惠及民生的同时,有力带动了地方经济和产业链发展,是名副其实的朝阳产业。

  一、综合运营能力提升迅速

  (一)开通线路里程

  “十一五”末,全国城轨交通开通线路总长度为1599公里,“十二五”期间,投运线路达2019公里,平均每年增加404公里。截至2015年末,中国大陆地区有26个城市开通城轨交通运营,共计116条线路,开通线路总长度达3618公里。其中开通线路超过100公里的城市有11个,拥有两条以上城轨交通线路的城市有20个,多个城市形成网络化运营格局。

  (二)客运量及客流强度

  据不完全统计(缺少5条市域快轨331公里和6条有轨电车69公里共400公里运营线路客运情况),2015年城轨交通完成客运量138亿人次,北京单日客运量突破千万,北上广三大城市日均客运量达600万以上,深圳、南京、重庆、武汉四市日均客运量均超百万。

  “十二五”期间,全国城轨交通客运量累计完成528亿人次,期末比期初年翻一番,总体呈快速发展趋势。

  全国平均客流强度1.21万人次/公里日,其中广州的日均客流强度最高,达2.6万人次/公里日。

  (三)运营里程

  据不完全统计(缺少5条市域快轨331公里和6条有轨电车69公里共400公里运营线路客运情况),截至2015年末,全国城轨交通累计配属车辆3538列,当年完成运营里程20.2亿车公里。超过1亿车公里的有北京、上海、广州、重庆、深圳、南京,6市合计占全国运营总里程的七成以上。

  (四)旅行速度、发车间隔和运营服务时长

  全国城轨交通平均旅行速度35公里/小时,是城市其他公交旅行速度的2—3倍。

  高峰期最小发车间隔进一步缩短,北京进入2分钟以内,最短间隔为103秒,达世界先进水平。进入3分钟以内的还有广州、上海、南京、深圳、重庆、成都等6个城市。

  全国城轨交通运营服务时间总体维持较高水平,平均时长16.7小时/日,最长18.6小时/日,最短14.2小时/日。

  综上所述,“十二五”期间,全国城轨交通运营能力实现了跨越式提升,北京、上海居世界领先地位,多数城市逐步形成网络化运营格局,城轨已成为城市居民出行的重要交通工具。

  二、建设规模持续增长,累计投资过万亿

  (一)建设规模

  截至2015年末,全国共41个城市具有在建线路,总规模达4448公里, 19个城市在建线路超过100公里,其中北京、广州、成都、上海、青岛、杭州等6市超过200公里。

  在建线路车站共计2075座,其中换乘站609座,占车站总数的29.3%,比目前运营线路换乘站增加了12.1%,将进一步形成网络化运营格局。

  (二)建设投资

  据不完全统计,截至2015年末,全国在建线路可研批复投资累计26337亿元。2015年全年完成投资3683亿元,同比增长27%,占可研批复投资的14%。“十二五”期间累计完成投资12289亿元。

  (三)投资模式多样化发展

  因建设规模不断增长,且原有筹资模式受到限制,扩充筹资渠道成为城轨交通持续发展的重要条件。自2014年下半年起,国家出台了一系列政策措施力推PPP模式,多地业主都在积极尝试。

  除此之外,一些大型装备制造企业也在试图转换角色,逐步由供货商向投资商发展,如中车所属子公司,“十二五”期间共签约6个城轨交通工程总包项目,总里程110.8公里,总签约额约179亿元。其中BT项目5个,工程承包项目1个,目前已有3个项目投入运营。

  三、装备制造体系日趋成熟

  目前,国内已掌握多种制式城轨车辆的制造技术,年生产能力超过10000辆。同时,还形成了门类齐全的零部件配套生产企业,牵引、制动、信号、供电、通信、屏蔽门、自动售检票、综合监控、防灾报警等一批轨道装备制造企业成长迅速,相关制造技术达国际先进水平。

  “十二五”期间,城轨车辆共招标约19000余辆车,其中A/B型地铁列车17720辆,L型直线电机车118辆,市郊车784辆,现代有轨电车335组,磁浮车75辆,单轨车324辆,APM44辆。经过多年发展,A/B型车的制造技术已日臻成熟,为适应多样化发展需求,各主机厂开始重点研发现代有轨电车、磁浮、跨座式单轨、市域快轨等四种新制式车辆产品,部分已投入运营。

  在关键零部件的研发制造方面,城轨车辆车钩、永磁直驱转向架、电空制动系统等关键核心技术实现自主创新,电阻焊及激光焊不锈钢车体、搅拌摩擦焊铝合金车体等环境友好的新技术率先在城轨车辆产品中成功应用,并已投入批量制造。

  2010年之前,中国信号系统主要依赖进口。近几年国内涌现出多家能够提供完整信号系统的厂家,如通号院、北京交控、铁科院、富欣智控等,已逐步掌握CBTC系统的核心技术。随着互联互通工作(下文将专门介绍)的推进,在国内市场,自主化信号厂商已走在前列,将逐渐占据优势地位。

  据2013—2015年城轨车辆及机电设备的国产化审核情况显示,单条线路的综合国产化率已全部达到75%,部分线路达到80%。目前在建的北京燕房线采用的城轨专用装备甚至实现了100%全自主化,只有少量通用设备选用了国外产品,核心产品自主化水平得到了充分验证。

  四、需求推动自主创新技术的研发和应用

  “十二五”以来,城轨交通发展迅猛,各城市的运营压力逐步增大,高效率低成本运行成为广大业主追求的新方向。为此,业主与供应商联合,从多方面着手,大力推进新技术的研发和应用。

  (一)城轨信号系统互联互通

  实现不同厂家城轨信号系统的互联互通、解决新线及延伸线建设受既有系统束缚的问题是一个世界性难题,目前还没有实际经验和成熟理论可以直接套用。随着国内信号厂商的兴起,在广大业主的支持下,中国城市轨道交通协会技术装备专业委员会于2014年6月开始启动《城市轨道交通基于通信的列车运行控制系统(CBTC)接口规范—互联互通接口规范》编制工作,由厂商主编、业主和科研院所评审,所有相关方共同参与,合力推动目标达成。2015年4月,国家发改委批准将重庆的4条新建城轨线路作为信号系统互联互通的示范项目,以通过实际工程验证规范的可操作性。

  该规范将于2016年底全部完成,在此基础上,国家不仅可以率先解决这一难题,且有力推动了国内信号企业的自主化发展,对国内、甚至国际信号市场格局也将产生重大影响。

  (二)城轨交通全自动运行系统

  全自动运行系统(Fully Automatic Operation, 简称FAO )是指基于现代计算机、通信、控制和系统集成等技术实现列车运行全过程自动化的新一代城市轨道交通系统,涉及多项关键装备的联合应用,且从设计开始,整体管理模式全部发生变化。为掌握主动权,北京市轨道交通建设管理有限公司联合多家供应商共同研发了全自主化的全自动运行系统,其中包括适用于全自动运行的自主化信号及综合监控系统、车辆系统、LTE车地综合承载系统、运营维护管理系统及相关测试验证平台等。该系统将首次应用于北京燕房线。

  为鼓励相关技术的研发应用和推广,加速城轨交通网络化进程,燕房线被列为国家示范工程,目前相关研究工作进展顺利,最小系统实验室搭建完成并已开展相关测试工作,停车场动车调试工作已经完成各系统及专业接口调试,预计将于2017年底开通试运营。北京4条新建线路将全部采用该系统。

  (三)无线通信专用频段与LTE-M

  2015年2月,工信部正式发文确认1785—1805MHz可以作为城市轨道交通、石油、电力行业的无线通信专用频段,此举对城轨行业发展具有重大意义。

  在专用频段的应用方面,行业协会力推使用TD-LTE制式综合承载以CBTC信号系统为核心的城市轨道交通生产业务。为指导应用,2015年4月,《城市轨道交通车地综合通信系统(LTE-M)规范》的编制工作启动,国内顶级通信信号供应商全部参与其中。该规范共包含19个子规范,2016年底将全部完成。

  TD-LTE是中国拥有核心自主知识产权的国际通信标准技术,已在国内大规模商用,有比较成熟的产业链。华为、中兴、烽火、鼎桥、普天、信威、大唐、五十四所等通信企业均可提供完整合格的系统和产品。近一年,基于LTE-M的产品已在多个城市开展了线路或工程试验,结果表明,LTE-M在安全性、传输速率、延时、通信质量、对更高速度的适应性和互联互通等方面都比WiFi制式更具优势。

  2015年城轨通信系统招标情况显示,全国共有22条新建线路拟采用TD-LTE制式。

  五、有效利用资源,转变盈利方向

  城市轨道交通资源经营指由轨道交通建设衍生的涵盖物业开发与物业管理、传媒广告、商业发展、民用信息通信以及其他非票务领域的资源利用、整体开发、统筹经营和资产管理,是城轨交通企业经营的重要组成部分。

  近几年,全国城市轨道交通资源经营事业的发展呈现三大特点,即:从传统的传媒广告向物业开发转变;经营结构不断优化升级;逐步向专业化、市场化、品牌化方向发展。

  “十二五”期间,轨道交通企业共实现物业开发等收入近600亿,其他资源经营收入315亿元。仅2015年,城轨交通的非票务收入与票务收入的占比约为25%,有力支撑了城轨业主单位的运营和持续发展。

  六、城轨产业“走出去”

  近年来,中国城轨交通产业积极贯彻“走出去”战略,产品出口数量和境外项目数量均保持增加态势,部分企业成绩显著。

  (一)工程建设领域

  以中国中铁、中铁建等为代表的城轨建工企业经过多年发展,已具备较强的国际竞争力,基本形成国际化的经营格局。特别是2009年以来,在全球经济持续低迷的环境下,在对外贸易和可利用外资大幅下降的情况下,中国建工企业对外承包工程数量不降反升,成为外经贸领域的一大亮点。

  (二)装备制造领域

  在海外市场发展中,国家城轨行业一方面以高技术产品带动出口,另一方面以产品良好的口碑作为市场开拓利器,虽然近几年世界经济受美债和欧债危机影响持续低迷,但城轨装备企业依然保持了海外业务连年大幅增长的强劲发展势头。

  中国中车是国内城轨领域规模最大、涉及系统最广的装备制造企业,其产品已经出口到美国、伊朗、印度、土耳其、新加坡、泰国、沙特、巴基斯坦、阿根廷、巴西、香港等十多个国家和地区,订单数量及经营收入远远超过世界其他轨道交通装备制造商。“十二五”期间,仅城轨车辆一项,共出口4588辆,实现销售收入61.4亿美元。目前中车在海外十多个国家开设了子公司、办事机构和售后服务点,这标志着中国城轨产业海外发展开始由“游击战”转向“阵地战”。

  (三)运营管理领域

  2014年12月,深圳地铁集团和中国中铁组成联合体,与埃塞俄比亚铁路公司正式签署了埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴轻轨运营维护管理服务合同,在地铁运营“走出去”方面开了先河。

  中国城市轨道交通协会

  王飚